别作了!订单不允许原纸涨价

国庆大长假刚过,上游造纸业又是新一轮涨价函劈头盖脸地砸过来!

在经历了9月份的一波成功涨价后,造纸业重新做回老大的野心故态复萌。尽管50-100的涨价虚虚实实,甚至试探与做局的意图昭然若揭,但小编还是想提醒一下,NO ZUO NO DIE,在供求关系没有逆转的情况下,老大仍然是包装纸的用户,纸厂应该审慎行事,否则可能提前把自己作死。

这个世界上,本没有无缘无故的涨价,也没有无缘无故的跌价!如果说2016年9月下旬到2017年11月的疯狂涨价是因为各种突发情况导致原来的供需弱平衡被打破,重夺定价权的纸厂趁机联手发起了报复性涨价。那么,2018年3月到2019年8月的纸价一路下跌,则是对过去非需求性大涨价的拔乱反正。

我们把视线重新拉回到眼前的形势,纸包装产业链各环节个个都想涨价,毕竟人人都需要吃猪肉嘛。但再三审视这个月的订单,无论如何也找不到纸价上涨的动因。在通胀尚未明显爆发的情况下,面对不断萎缩的市场需求,纸厂即便有偷天换日的手段,也无法改变市场严重供大于求的不平衡状况。用一句话归纳:纸厂想涨价,奈何订单不允许!

我们不妨先来回顾一下9月原纸涨价,受到下游企业补库存、出口企业抢在美国12月关税加征前出货和庆典经济的拉动,纸价出现了全局性的上涨,岌岌可危的原纸高库存得到缓解。

然而,9月份的“金九”成色其实并不充分,因为它并非是过去季节性需求旺季引发的,因而10月份的“银十”注定会黯淡无光。原因如下:

从9月PMI数据反映出,PMI改善主要受短期因素十一小长假前抢生产、贸易摩擦引发抢出口、油价反弹等影响,是不可持续的。未来受中美走向全面博弈和内需疲软的影响,经济下行压力较大。

展望10月份,有四大因素将决定原纸需求会转趋淡季:

1、出口与双十一备货订单基本生产完毕,淡季将随之而来;
2、受中美经贸关系的不利影响,未来出口不容乐观。以中国出口最大的电子产品为例,8月份电子元件产量同比下降30%,这对未来电子电器行业意味着什么,想必大家都会知道;
3、国家庆典虽说拉动了消费,但考虑到里面有大量透支型消费,而庆典所付出的挖路、建筑灯光及美化工程耗费了巨量民脂民膏,对消费的负面影响很大,因此,10月份国内消费大概率会陷入低谷;
4、考虑到纸业市场对未来订单普遍信心不足,造纸业下游行业的库存量可能不增反减,对纸业的需求影响负面。

另外,还有一个数据我们不得不重视,即1-8月全国规上企业利润出现了负增长,很多省份甚至出现了超过10%的负增长(如果你明白中国大企业有报喜不报忧的传承,就应该意识到问题有多严重)。在这种严峻的形势下,纸包装印刷企业想要与终端客户谈涨价,无异于与虎谋皮。而眼前的现实就是,终端客户根本不关心原纸的涨价,他们对纸包装供货商的要求是:要么降价,要么不做。

很显然,在严重供大于求的情况下,上游造纸业还想再掏掏下游纸包装业并不厚实的腰包,显然是不太可能的。造纸业唯有内部调整,通过各种手段降低生产成本,通过残酷的优胜劣汰,力争达到新的供需平衡,才有可能扭转目前的被动局面。

在这种情况下,10月份的纸业市场会有哪些新的变化呢?小编不妨在此作一些简单的推测:

1、终端客户订单会显著减少,并引发连锁反应,导致一些已经发出的原纸采购订单被取消。2、新发生的针对NBA的抵制行动,可能引发蝴蝶效应,大量出口订单被取消,并进而影响原纸订单需求。

3、过去一个月,行业龙头玖龙纸业通过“广纳单,缓涨价”的方式,成功吸纳了大量订单,但这样一来,其它纸厂则面临着更大的销售压力,因此,不排除其它纸业巨头率先降价的可能。

总之,这一轮的涨价大概率会落空。至于接下来三周时间的纸价会不会走低,还要观察观察真实的原纸需求情况。记住,在客户赢利艰难的情况下,掏空下游腰包的涨价注定难以为继。


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